Netto rendement (na aftrek van alle kosten)
| Risicoprofiel | 2021 t/m september | Jaarlijks gem. rendement* (2014-2020) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Defensief | +5,2% | +3,5% | +3,6% | +11,3% | -6,7% | +2,0% | +2,2% | +4,2% | +6,9% |
| Gematigd Defensief | +8,4% | +4,5% | +4,2% | +14,4% | -5,9% | +2,1% | +2,3% | +3,8% | +8,1% |
| Neutraal | +9,9% | +9,4% | +9,2% | +18,6% | -7,9% | +5,4% | +5,4% | +11,8% | +11,9% |
| Gematigd Offensief | +11,6% | +11,5% | +9,3% | +19,2% | -8,4% | +5,6% | +8,2% | +14,2% | +16,0% |
| Offensief | +14,7% | +10,8% | +10,0% | +21,3% | -8,0% | +5,1% | +11,9% | +11,6% | +9,1% |
*jaarlijks gemiddelde over 2014 t/m 2020.
Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen; dus na aftrek van alle directe en indirecte kosten.
Tarieven Mercurius Vermogensbeheer 2021
| Directe kosten: | ||
| Beheerfee Mercurius: | 1,21% | incl. btw. Deze beheerfee wordt per kwartaal door Mercurius in rekening gebracht (0,25% excl. btw) op basis van het vermogen aan het einde van het kwartaal. |
| All-in fee depotbank: | 0,25% (BB), 0,315% (IG) | Via depotbank InsingerGilissen: Aflopend van 0,315% tot € 500.000 vermogen tot 0,068% per jaar, min. € 500,- p/j, niet btw-plichtig. |
| 0,25% | Via depotbank BinckBank: Staffel aflopend van 0,25% tot € 500.000 vermogen tot 0,1% per jaar. Niet btw-plichtig. | |
| Transactiekosten: | 0% | |
| Totaal directe kosten: | 1,518% | Incl. btw (gemiddeld) |
| Indirecte kosten: | 0,96% | De beleggingsfondsen waarin wordt belegd berekenen intern beheerkosten. Gemiddeld bedragen deze doorlopende kosten, afhankelijk van risicoprofiel, tussen de 0% en 1,08% per jaar. Deze kunnen bestaan uit: management fees, spread kosten (verschil tussen bieden en laten), stamp duty en performance fees. Indirecte kosten worden in de koers van het betreffende fonds verrekend. |
| Totaal aan directe en indirecte kosten: | 2,473% | Incl. btw. |
|---|
Vergelijkende kosten maatstaf (VKMS)
| Voorbeeld I - Neutraal profiel: | VKMS | € 250.000 | |
| Beheerfee, incl. btw: | 1,21% | € 3.025 | |
| All-in Fee depotbank (BB): | 0,3% | € 750 | |
| Indirecte kosten: | 1,08% | € 2.700 | |
| Totaal VKMS: | 2,59% | € 6.475 | |
| Voorbeeld II - Neutraal profiel: | VKMS | € 1.000.000 | |
| Beheerfee, incl. BTW: | 1,21% | € 12.100 | |
| All-in Fee depotbank (IGB): | 0,18% | € 1.800 | |
| Indirecte kosten: | 1,08% | € 10.800 | |
| Totaal VKMS: | 2,47% | € 24.700 |
Door te klikken kunt u de VKMS per risicoprofiel bekijken
Vanaf 1 januari 2019 hanteren we een beheerfee van 1% excl. btw, hiervoor werd een beheerfee van 1,2% excl. btw in rekening gebracht.
De waarde van uw belegging kan fluctueren.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De zomer is voorbij en donkere wolken vlogen over de markten. Daarmee keert balans terug en is ruimte voor een prachtige afsluiting van 2021.
September was net als vele voorgaande jaren geen gunstige maand voor de aandelenmarkt. Hoe sluiten de portefeuilles de maand september af?
Anders dan de kwakkelzomer suggereert, verliep augustus op de markten behoorlijk zonnig. Alle standaardportefeuilles van Junior, ons label voor vermogensopbouw, presteerden bovendien nog eens behoorlijk ver boven de benchmark. Het rendement van de defensieve portefeuille bedroeg in augustus 1,02%, van...
03-07-2021 Nu er is Nederland 15,7 miljoen vaccinatie prikken zijn gezet lijkt de pandemie, net als de kans om het EK te winnen, achter de rug
03-07-2021 Nu er is Nederland 15,7 miljoen vaccinatie prikken zijn gezet lijkt de pandemie, net als de kans om het EK te winnen, achter de rug
03-07-2021 Nu er is Nederland 15,7 miljoen vaccinatie prikken zijn gezet lijkt de pandemie, net als de kans om het EK te winnen, achter de rug
05-06-2021 Nu de pandemie deels onder controle is gaat de economie steeds verder open. Hoe sluiten de portefeuilles de maand mei af?
08-05-2021 Zowel crypto als de AEX op een all-time-high. Welk effect had dit op onze portefeuilles?
09-01-2021 Opluchting over de verkiezingen en een vaccin in aantocht. Welk effect had dit op onze portefeuilles?
09-01-2021 Opluchting over de verkiezingen en een vaccin in aantocht. Welk effect had dit op onze portefeuilles?
09-01-2021 Opluchting over de verkiezingen en een vaccin in aantocht. Welk effect had dit op onze portefeuilles?
09-01-2021 Opluchting over de verkiezingen en een vaccin in aantocht. Welk effect had dit op onze portefeuilles?
05-12-2020 Opluchting over de verkiezingen en een vaccin in aantocht. Welk effect had dit op onze portefeuilles?
07-11-2020 Covid en de verkiezingen in de VS domineren het nieuws in oktober. Welk effect had dit op onze portefeuilles?
10-10-2020 Technologie aandelen gingen in de uitverkoop in september. Welk effect had dit op onze portefeuilles?
12-09-2020 In augustus gingen beleggers opnieuw op recordjacht. Tesla en Apple gingen door het dak. Hoe presteerden onze portefeuilles?
09-08-2020 Nieuwe lockdowns zorgden voor een haperende beurs in juli 2020. Hoe presteerden onze portefeuilles onder deze omstandigheden?
04-07-2020 Is er na positief rendement in april en mei nog voldoende kracht voor een plus in juni? En wat is de stand tov 1 januari 2020?
06-06-2020 De beurzen stegen verder in de maand mei. Hoe deden de portefeuilles van Mercurius het in deze periode van herstel?
11 april 2020 De maand maart brak wederom alle records. Recorddalingen, record stimulus, en record stijgingen. Hoe kwamen de portefeuilles door de maand en het kwartaal?
11 april 2020 De maand maart brak wederom alle records. Recorddalingen, record stimulus, en record stijgingen. Hoe kwamen de portefeuilles door de maand en het kwartaal?
11-03-2020 Februari 2020 ging de geschiedenis in als een uiterst bewegelijk maand op de financiële markten. En wat was het rendement van Mercurius Vermogensbeheer?
05-02-2020 Het rendement van Mercurius Vermogensbeheer over de maand januari 2020. Een crisis in het Midden-Oosten en verlamming door het Corona-virus. Toch winst?
2019 Was een fantastisch beursjaar. Bekijk het rendement van Mercurius Vermogensbeheer hier.
Een overzicht van het rendement van onze portefeuilles in de maand november.
Trump leek op ramkoers met de Chinezen en Johnson met de EU over een harde Brexit. Begin oktober klaarde de lucht op beide fronten en namen de Geopolitieke risico's af. Ook vielen de eerste bedrijfsresultaten mee.
De beurzen maakten in augustus een correctie. Het was een volatiele maand met veel tweets van Trump omtrent de handelsoorlog.
HAL Trust droeg in juli in het bijzonder bij aan de portefeuilles en steeg met 10% naar aanleiding van de overname van optiekketen Grandvision door het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica.
Na de, voor aandelen, slechte mei maand herstelden de koersen enigszins in juni. Zalvende woorden van met name Mario Draghi, zorgden voor herstel.
Verzwakkende economische data doen speculatie over stimulerende maatregelen van centrale banken toenemen. Wat deed dit met het rendement in mei?
In Amerika werden beleggers getrakteerd op positieve 1e kwartaalcijfers van veel bedrijven. Deze brachten Amerikaanse indices weer op all-time highs.
Hoe verliep het eerste kwartaal van 2019? Waar haalden de portefeuilles van Mercurius Vermogensbeheer hun rendement vandaan en is er nog ruimte voor verdere stijgingen?
In het beursjaar 2018 zat het venijn in de staart. Nadat de eerste 3 kwartalen gematigd positief waren verlopen, keerde het tij in het laatste kwartaal. Hoe presteerden de portefeuilles van Mercurius Vermogensbeheer in dit jaar?
Gedurende het kwartaal bleven de handelsoorlogen en geopolitieke omstandigheden de gemoederen bezighouden. Hoe presteerden de portefeuilles van Mercurius Vermogensbeheer in dit kwartaal?
In Europa gaf de nieuw populistische regering in Italië beleggers de kriebels. Hoe navigeerde Mercurius door deze omstandigheden?
Hoe verging het de portefeuilles van Mercurius Vermogensbeheer in het eerste kwartaal?
In het laatste kwartaal van 2017 kregen de aandelenbeurzen vleugels. Wat betekent dit voor de rendementen van Mercurius? Tijd voor het overzicht over 2017: