De rapportage over de eerste drie kwartalen van 2021 voor de verschillende modelportefeuilles laat over de hele linie een stijging zien. De hieronder genoemde percentages kunnen licht afwijken van de percentages in de persoonlijke rapportages, door mutaties of verschillen in grootte van de portefeuille. Ontwikkeling van de portefeuille Het venijn zat in het derde kwartaal in de staart. Onrust kreeg … Read More
Van Covid- naar tekorteneconomie?
Covid lijkt langzaam maar zeker naar de achtergrond te verdwijnen als de grootste economische bedreiging. Het is nog lang geen gelopen race, maar de bedrijfsresultaten zijn over het algemeen onverminderd goed en de marges blijven behoorlijk op peil. Hogere energieprijzen en oplopende rente brengen het sentiment niet van zijn stuk. En áls de rente al stijgt, hoeft dat nog geen … Read More
Van dat gas zijn we nog niet af!
Nadat de gasprijs dinsdag voor het eerst in de geschiedenis door de grens van €100 per megawattuur (MWh) ging, werd woensdagochtend het recordniveau van €162 aangetikt. Nota bene Vladimir Poetin moest er met bezwerende woorden aan te pas komen om de prijs te laten zakken, naar iets onder de €90. De Russische president meldde dat zijn land de gaslevering aan … Read More
T. Rowe Price US Blue Chip Equity Fund
De naam T. Rowe Price doet wellicht niet bij iedereen meteen een belletje rinkelen. Toch is het met een beheerd vermogen van ca. $1.600 miljard één van de grootste asset managers ter wereld. Gemiddeld groeide het beheerd vermogen de afgelopen tien jaar met 12% per jaar. Ook Mercurius Vermogensbeheer belegt een deel van het toevertrouwde vermogen in het T. Rowe Price … Read More
De nalatenschap van Mutti Merkel
Met het vertrek van Angela Merkel staat Duitsland op een politieke driesprong. In vier ambtstermijnen kreeg Merkel de nodige crises voor de kiezen: van kredietcrisis tot vluchtelingencrisis en van energiecrisis tot coronacrisis. De economie is vrij ongeschonden door de Merkeljaren heen gekomen, maar de rek lijkt er wat uit. De ingezette energietransitie is geldverslindend en vooral op digitaal vlak blijven … Read More
Shell en DSM omarmen de transformatie
Inzetten op transformatie met het oog op een solide toekomst: we zagen het vorige week bij DSM, we zien het ook bij Shell. Dat doet zijn aandeel in het grootste schalie-olieveld in de Verenigde Staten van de hand. Voor $9,5 miljard verkoopt het 900 vierkante kilometer van Permian Basin – de ‘PC Hooftstraat onder de schalie-olievelden’ – aan branchegenoot ConocoPhillips. … Read More
Allianz Europe Equity Growth september
Het Allianz Europe Equity Growth-fonds slaagde ook in september om aanzienlijk boven de benchmark van de S&P Europe Largemidcap Growth én de MSCI Total Return te presteren. Vooral het laatste jaar loog het rendement er niet om, met een groei van 41,9% ten opzichte van het jaar ervoor. Het beleggingsbeleid van Allianz is een combinatie van een duurzaamheidstoets en fundamenteel … Read More
Ronald Koers, verbinder uit het Noorden
Al op zijn 21ste trad Ronald Koers in diens bij de ING, aanvankelijk als trainee. Sinds 2007 adviseerde hij op de afdeling private banking vermogende dga’s en particulieren. Inmiddels is hij al enkele maanden weg bij de bank. Koers wacht nu een nieuw avontuur, als noordelijk partner bij Mercurius Vermogensbeheer.
Rendement Junior augustus
Anders dan de kwakkelzomer suggereert, verliep augustus op de markten behoorlijk zonnig. Alle standaardportefeuilles van Junior, ons label voor vermogensopbouw, presteerden bovendien nog eens behoorlijk ver boven de benchmark. Het rendement van de defensieve portefeuille bedroeg in augustus 1,02%, van de neutrale portefeuille 2,66% en van de offensieve portefeuille zelfs 4,45%. Over het hele jaar tot nu toe groeide de … Read More